Las ofertas de los acreedores ya llegan a u$s 34.650 millones

El canje de deuda llegó al 42% de adhesión en todo el mundo

Son las ofertas ingresadas hasta el último viernes. Así lo informó el gobierno a la Comisión de Valores italiana

El canje de la deuda en default ya logró un 42,35% de adhesión en todo el mundo, luego de que las ofertas de los acreedores alcanzaran los 34.650 millones de dólares el viernes pasado, del total de 81.800 millones a reestructurar.

El dato surge del comunicado que entregó ayer el gobierno a la Comisión de Valores italiana (Consob) para su difusión entre los bonistas de ese país e incluye las ofertas que recibió hasta el viernes pasado inclusive el Bank of New York, que opera como agente de canje de la oferta argentina a nivel global.

"Según los datos preliminares compilados por el Bank of New York al 4 de febrero de 2005, los bonos por un valor de 34.650.930.820,71 dólares han sido presentados en adhesión a la oferta", reza el escueto comunicado que envió por fax a Italia el Ministerio de Economía.

Esas cuatro líneas alcanzaron para desatar la euforia entre los operadores de la Bolsa de Comercio porteña, que cerró la rueda con una suba del 3,21% en el índice Merval y tendencia positiva en todos los bonos. La suba en las acciones -por cuarta jornada consecutiva- anotó un nuevo récord histórico para el Merval, de 1.480,11 puntos y llevó la diferencia en lo poco que va de febrero al 7,73% (ver página 13).

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, había cifrado anteayer esa adhesión en el 35%, al referirse públicamente por primera vez a la participación de los acreedores en el canje lanzado cuatro semanas atrás, pero se quedó corto.


La aceptación es del 75% en Argentina
La situación en el mercado local es más holgada para el Palacio de Hacienda, ya que según el presidente de la Caja de Valores, Luis Corsiglia, debido a que se canjearon tres de cada cuatro dólares de la deuda en manos de argentinos.

"Notamos que en la Argentina se aceleró mucho el proceso, y estamos cerca de un 75% de (adhesión al) canje", dijo ayer Corsiglia y vaticinó que la evolución de la operación en los días que restan hasta el cierre el 25 de febrero "va a ser muy gradual".

El titular de la entidad que centraliza la recepción de ofertas en la Argentina reiteró que los bonos más solicitados por quienes aceptaron canjear sus títulos en default son los descuento en pesos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que permiten a los ahorristas cubrirse de la inflación futura.

En tanto, la Cámara de Diputados terminó ayer de enhebrar el acuerdo que le permitirá convertir hoy en ley el proyecto que prohíbe la reapertura del canje tras su cierre y cualquier eventual mejora en la oferta a los bonistas. Previamente el Lavagna se reunió con los diputados radicales para explicarle los detalles del proyecto.

El proyecto enviado por el gobierno al Congreso -que aprobó la semana pasada el Senado en un trámite veloz- ya cuenta con el respaldo del justicialismo, el radicalismo y los transversales, que asistieron ayer por la esta tarde a un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen favorable (ver aparte).

El presidente del bloque oficialista, José María Díaz Bancalari, aseguró que con el proyecto que se votará hoy "con un amplio respaldo", el Congreso está "reafirmando que ésta es la única oferta que hará la Argentina para el canje de bonos".

"Nuestro país está pagando a los bonistas lo que puede de acuerdo a su situación económica, porque no tendría sentido hacer una propuesta que después no pueda cumplir, y vuelva a entrar en default", remarcó el jefe de la bancada justicialista.

Pero el proyecto de ley "cerrojo" suscitó airadas críticas de los bonistas italianos, e incluso motivó un pedido de cierre del canje por parte de la Task Force Argentina y el Comité de Acreedores de la Argentina, que juzgaron la norma como una violación a la oferta original presentada por el gobierno.

El ex banquero Nicola Stock, representante de la Task Force Argentina, aseguró ayer incluso que los bancos italianos "cubrirían" los costos de las demandas judiciales que hagan los bonistas contra la Argentina para reclamar mayores pagos.

"Si hubiera acciones legales, el sistema de bancos italianos cubriría los costos", dijo Stock, sindicado en Economía como un vocero de las entidades que vendieron más de 14 mil millones de dólares en bonos argentinos a jubilados y pequeños ahorristas de ese país.

Después de las declaraciones del lobbysta italiano, un vocero de la Asociación de Bancos Italianos (ABI) ratificó el ofrecimiento por parte de los bancos a cerca de que costearán los gastos gastos que generen los juicios que entablen los bonistas de ese país contra la Argentina para reclamar mayores pagos de la deuda en default.

Los diputados cerraron el acuerdo para sancionar la ley "cerrojo".