El gobierno emite nueva deuda por $ 6 mil millones

El gobierno nacional emitirá deuda pública por 6.000 millones de pesos, a través de Boden 2014 en pesos y bonos 2012 en dólares, que serán destinados al canje de las Letes que se encuentran en poder de las AFJP desde el 2001 y para el pago de compromisos que vencen durante el corriente año.

Ayer, el Ministerio de Economía dio vía libre a la emisión de los Boden 2014 por un monto máximo de 3.672 millones de pesos para "cubrir la cancelación de las Letras del Tesoro" que están en poder de las AFJP.

A través de una resolución conjunta de las Secretaría de Finanzas y Hacienda, publicadas ayer en el Boletín Oficial, se dispuso la ampliación de la emisión de bonos en pesos 2014, hasta un valor nominal de 3.000 millones de pesos y de los bonos Libor 2012 por 1.000 millones de dólares.

Las emisiones autorizadas ayer se colocarán a través de licitaciones públicas, en el marco del programa de emisión de deuda para el año 2005 creado por la resolución 171/05 del Ministerio de Economía y Producción para cubrir las necesidades de financiamiento, según precisó la resolución.

Los Boden 2014, que tributarán un interés anual del 2% más el CER, se emitirán con fecha retroactiva al 30 de septiembre de 2004 y serán pagados en cuotas semestrales a partir del 31 de marzo de 2011.

En tanto, la ampliación de la emisión de los bonos del gobierno nacional en dólares estadounidense Libor 2012 -que salieron al mercado en el 2002 tras el default- será por un monto de hasta 1.000 millones de dólares.

La resolución 171 del Ministerio de Economía publicada ayer, que autoriza la emisión de deuda, se enmarca en el adelanto formulado por el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, de que el gobierno volverá a financiarse en el mercado voluntario de deuda para poder cumplir con su compromisos.

La emisión, según fuentes del mercado, será captada casi íntegramente por los fondos de pensión inmediatamente después de que el país logre eludir el escollo legal que significa la apelación presentada ante la Justicia de Nueva York por un fondo buitre que quiere frenar la reestructuración de deuda.

El gobierno enfrenta este año vencimientos por unos 13.000 millones de dólares, y según los cálculos de analistas privados, deberá emitir deuda por unos 2.400 millones de dólares para refinanciar parte de esos pagos.

En abril y mayo los vencimientos suman unos 2.600 millones de dólares que serán cubiertos en parte por el superávit del Estado, en parte con un colchón financiero en efectivo que fue acumulando en los últimos meses el Ministerio de Economía y el resto con estas emisiones.