Principales características del canje

Estas son los principales detalles del canje de deuda que fue lanzado hoy por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

* Fecha de inicio: 14 de enero

* Fecha de cierre: 25 de febrero (prorrogable)

* Hasta el 7 de febrero se asignarán en forma preferencial Bonos Par a acreedores minoristas por hasta 50 mil dólares.

* El 18 de marzo se conocerá el resultado de la operación.

* El 1 de abril se pagará a quienes adherian al canje los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2001.

* El monto de la deuda a restructurar es de unos 83.900 millones de dólares, distribuidos en 152 bonos emitidos en 7 monedas.

* La nueva emisión será por 38.500 millones de dólares si la adhesión es menor a 70 por ciento y 41.800 millones si la supera.

* El menú de opciones está compuesto por tres bonos: BONO PAR, BONO CUASI PAR y BONO DESCUENTO, todos tienen un cupón atado al crecimiento del país.

* Serán emitidos en: pesos, dólar, euro y yen.

* BONO PAR: no tiene quita. Se emitirán entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, según nivel de adhesión. Vence en 2038 y tiene una tasa de interés ascendente de 1,33 por ciento a 5,25 por ciento.

* BONO DESCUENTO: sufre una quita nominal de 66 por ciento. Se emitirán entre 18 mil y 20.100 millones de dólares. Vence en 2033 y capitaliza intereses en los 10 primeros años a una tasa de 8,28 por ciento.

* BONO CUASI PAR: tiene una quita de 30 por ciento. Se emitirán 8.300 millones de dólares. Vence en 2045 y tiene un interés de 3,31 por ciento, que se capitaliza hasta 2013, mientras que el capital se ajusta por CER.

* UNIDAD LIGADA AL CRECIMIENTO: cuando el país crezca por encima de 3 por ciento, se destinará el 5 por ciento del exceso al pago de este cupón. El pago comienza en 2006 y se prolongará 30 años.

* RECOMPRA DE DEUDA: otro 5 por ciento del exceso se utilizará para recomprar deuda, de acuerdo con el criterio del estado argentino.

* ROAD SHOW: será realizado por los secretarios de finanzas, Guillermo Nielsen, de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, y por el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla.

Se inició hoy en Buenos Aires y proseguirá mañana en Miami. Luego los funcionarios visitaran 13 ciudades más de EEUU y Europa. (DYN)