El gobierno convocará a un pool de bancos para la reestructuración de deuda

El gobierno convocará a un conjunto de bancos líderes a nivel mundial y especializados en la colocación de títulos de deuda, para conformar un Sindicato de Bancos y avanzar en la reestructuración de deuda pública con acreedores privados.

Este nucleamiento deberá conformarse en el transcurso de octubre, y posteriormente, se iniciará un road show entre el 20 y 30 de ese mes en Buenos Aires, Nueva York, Zurich, Milán y Tokio.

La integración de este Sindicato de Bancos tiene por objetivo generar un tejido de entidades que le permitirán a la Argentina, avanzar con la reestructuración de su deuda pública, tal como fue anunciado por el ministro Roberto Lavagna ante la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que se realiza en Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

El gobierno argentino se reserva el rol de coordinador global del proceso y dispondrá la conformación de un comité de Bancos Organizadores Regionales (BOR), con el que deberá definir oportunamente cuál será la reestructuración final para ser girada al sindicato en cuestión.

Este nucleamiento estará seleccionado de un listado integrado por un total de doce instituciones financieras de primer orden ("líderes en colocación de títulos de mercados emergentes", según se indicó en la presentación en Dubai) con la que se deberá acordar cuales han de ser los criterios de selección de diversos Bancos Colocadores de los nuevos bonos argentinos.

De esta forma, la Argentina contará con cuatro BOR: en el país, América del Norte, Asia y Europa, los que deberán atender el trabajo que realicen los Bancos Colocadores del canje de deuda.

En la agenda de trabajo del Ministerio de Economía, octubre será clave para definir el andamiaje propuesto y definir con los bancos de inversión intervinientes los términos definitivos de la propuesta de reestructuración.

Así, en el transcurso de octubre de 2003 se deberán concretar la presentación en los diferentes mercados del mundo de los detalles de la propuesta formulada en Dubai por el gobierno argentino, y cumplir con la aprobación de todo tipo de cuestión legal. (DYN)