El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció ayer que la Argentina ofrecerá garantías propias, y no de organismos multilaterales de crédito en el canje de deuda global, a la vez que anticipó que el gobierno contrataría a un grupo de asesores para encontrar los mecanismos técnicos que las hagan apetecibles para los tenedores de bonos.
Cavallo señaló además que probablemente se le entregue el mandato para realizar la operación a bancos internacionales. "Los que crean que estamos en default son los que más se van a apresurar a participar en el canje. Creemos que contamos con todo el apoyo que se necesita para avanzar en esta operación, que es un apoyo técnico, porque las garantías las vamos a aportar nosotros", afirmó el titular de Economía durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer las características que tendrá el canje de deuda provincial.
En esa dirección, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que no espera asistencia adicional de los organismos multilaterales de crédito para la operación de canje de deuda global y anticipó que en los próximos días el gobierno podría contratar asesores financieros para buscar mecanismos que hagan más apetecibles a los inversores internacionales las garantías impositivas locales que ofrece el Estado.
"A lo mejor con los asesores financieros que contrataremos en los próximos días las garantías impositivas se pueden transformar en garantías más fáciles de valorar por parte de los tenedores de bonos, pero eso es ingeniería financiera, para lo que se necesita la experiencia de bancos internacionales", explicó el ministro.
Por otra parte, Cavallo anunció que el gobierno estudia entregar el mandato a un grupo de bancos internacionales para que lleven adelante la operación global de canje, que espera esté terminada dentro de dos o tres meses.
"Probablemente haya un grupo de bancos a los que se les de el mandato para el canje, pero ese es un tema que se va a resolver oportunamente y mientras tanto estamos tratando de organizar un grupo de asesores, mientras que en materia de estrategia financiera contamos con el asesoramiento de Jacob Frenkel", el director de Merrill Lynch Internacional, detalló el ministro.
El ministro de Economía anunció además la operación de canje de las deudas provinciales por préstamos garantizados con una tasa del 7% o Libor más 3%, con una amortización de capital extendida por tres años.
Cavallo señaló que la operación de canje de deuda provincial tendrá características similares a la de canje de los pasivos nacionales y destacó que los préstamos que los bancos han efectuado a las provincias o los bonos provinciales serán canjeados por préstamos garantizados que se otorgan al fondo fiduciario para la reconstrucción provincial.
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La Ciudad
