Año CXXXIV
 Nº 49.293
Rosario,
miércoles  07 de
noviembre de 2001
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Cómo salió la oferta

Estos son los detalles del pliego de términos y condiciones de la oferta de canje de deuda para acreedores locales que presentó el gobierno.
* Los préstamos entregados en canje por los títulos recibidos que venzan total o parcialmente hasta el 31 de diciembre de 2010 extenderán su cronograma de amortización 3 años.
* La tasa de interés para los préstamos garantizados a tasa fija será el 70% de la tasa contractual con un máximo de 7% anual.
* En el caso de los préstamos garantizados a tasa flotante en dólares será el 70% de la tasa contractual con un máximo de Libo +3%
* Los tenedores de títulos a tasa fija podrán optar por préstamos a tasa flotante.
* El límite del 70% de la tasa contractual se aplicará hasta el vencimiento de los títulos originales, a partir de ese plazo la tasa de interés será de 7% anual o Libo +3%, según corresponda.
* Se excluyen: Letes; Par; Discounts; Bonos Externos (cupón cero con vencimiento octubre de 2002, con vencimiento octubre 2003, con vencimiento octubre 2004); bonos del gobierno nacional (9%), letras externas de República Argentina en dólares, certificados de crédito fiscal emitidos bajo el decreto 979/2001.
* Los participantes deberán presentarse a través de cualquier agente de Mercado Abierto (MAE) o entidad autorizada a operar en bolsas o mercados de valores autorizados del país.
* El gobierno ofrecerá canjear a la par los bonos elegibles por préstamos garantizados.
* Los instrumentos ofrecidos incluirán los intereses corridos de los títulos recibidos. La operación se efectuará con fecha valor de 6/11/2001.
* Los títulos elegibles quedan en custodia en el Banco Central.
* Los nuevos préstamos serán elegibles en canjes posteriores, los cuales serán efectuados con atención a las condiciones de mercado y limitaciones aplicables a las distintas categorías de instrumentos emitidos por la República.


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