El gobierno nacional inició la primera etapa de la reestructuración total de la deuda pública argentina, al presentar ayer la oferta de canje de bonos destinada exclusivamente para acreedores locales. La propuesta fue presentada anoche durante una conferencia de prensa que ofreció el viceministro de Economía, Daniel Marx. El funcionario aclaró que la letra chica de la operación se conocerá más adelante: "Hay que refinar la propuesta", admitió.
El gobierno mantuvo contactos con los principales banqueros del país durante el transcurso de una prolongada jornada, complicada también por noticias provenientes desde el exterior. Las principales calificadoras de riesgo, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, decidieron ayer rebajar la nota de los bonos de la Argentina (ver página 15), al interpretar que existe una situación de default.
Los ejecutivos se reunieron al mediodía con el presidente Fernando de la Rúa y al salir del encuentro, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), Manuel Sacerdote, calificó como "positivo" el conjunto de medidas lanzadas por el gobierno y aseguró que el sector está dispuesto a "poner el hombro" a favor del canje de deuda. De todos modos, se mostró muy cauto respecto a dar un apoyo pleno a la propuesta oficial.
Las negociaciones entre las partes continuaron durante la tarde y finalmente el viceministro Daniel Marx efectuó una presentación en soledad de los pliegos del canje, sin que hubiera mayores precisiones con respecto a la aquiescencia de los bancos para aceptar la propuesta.
El acuerdo con los bancos es una cuestión clave para el gobierno, que tiene además abierto un frente de discusión con los gobernadores provinciales. La semana pasada, cuando De la Rúa presentó en sociedad las medidas, el gobierno no había conseguido el OK de las entidades financieras para su programa de reestructuración de deudas, a tal punto que los banqueros fueron los grandes ausentes en el evento durante el cual el ministro de Economía, Domingo Cavallo, explicó los alcances del nuevo paquete.
La operación lanzada anoche contempla el cambio de títulos de deuda en poder de bancos, AFJP, compañías de seguro y fondos de inversión por préstamos que estarán garantizados por la recaudación impositiva, a una tasa de interés de hasta el 7% anual. Los nuevos instrumentos conservan la estructura de los títulos que se entregan, con la diferencia que el plazo de vencimiento se extiende por tres años.
Marx presentó ayer el pliego de términos y condiciones (ver aparte) y aclaró que la invitación formal a la suscripción se realizará antes del 16 de noviembre. En una conferencia de prensa que ofreció anoche en el Palacio de Hacienda, anunciada a última hora luego de que su realización se mantuviera en un cono de incertidumbre durante toda la jornada, Marx anticipó que el resultado de la operación se conocería antes del fin de mes, según las expectativas que existen en el Palacio de Hacienda.
El secretario de Finanzas, Daniel Marx, quien aprovechó el encuentro con los periodistas para presentar al designado subsecretario de Financiamiento, Gustavo Stafforini (reemplazante de Julio Dreizzen), explicó que "esto es una suscripción por lo que todo aquel que se quiera presentar en la medida que tenga los títulos que corresponde lo puede hacer y no le vamos a dar prioridad a ningún título".
"Los instrumentos ofrecidos incluirán los intereses corridos de los títulos recibidos y la operación se efectuará con fecha valor del 6 de noviembre, de tal manera que los intereses corridos hasta hoy se capitalizan y a partir de allí los títulos devengarán la nueva tasa", abundó el secretario.
Marx anunció que Economía va a "dar a conocer la invitación formal a participar a partir del 16 de noviembre, todavía no estamos recibiendo ofertas, empieza formalmente a partir de la invitación formal; este es un anticipo de cómo sería la oferta formal", adelantó.
"A partir de aquí se elabora la oferta formal que hay que refinarla y en la que van a trabajar los abogados, calculamos que va a estar lista no más allá del 16 de noviembre y a partir de ahí se abre un período de suscripción que estimamos en una semana", detalló el funcionario de Economía.
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La Ciudad
