Telefónica lanza canje de deuda

Telefónica de Argentina lanzó ayer una oferta de canje voluntario de deuda con el que buscará postergar vencimientos. La compañía prevé reemplazar bonos en circulación por un monto que no reveló completamente, por nuevos títulos que mantendrán las mismas tasas de interés y montos, al tiempo que busca convencer a los tenedores con un pago compensatorio en efectivo.
La empresa, como el resto de las firmas proveedoras de servicios públicos, sufre desde enero de 2002 la decisión del gobierno de convertir a pesos y congelar las tarifas.
Muchas firmas del sector cayeron el año pasado en cesación de pagos ante la imposibilidad de pagar sus deudas con sus depreciados ingresos. El peso perdió más de un 60% de su valor frente al dólar desde enero de 2002.
La operación propuesta por la empresa afecta, entre otros títulos, a bonos por 700 millones de dólares, según datos del balance al 31 de marzo de 2003, así como parte de la deuda de la compañía con su controlante.
Esos 700 millones incluyen títulos por 300 millones que vencen en noviembre de 2004, y la intención de la firma es canjearlos por títulos a la misma tasa pero a cancelar en 2007, más pago en efectivo. Los otros 400 millones son títulos con vencimiento en mayo de 2008, y la firma busca canjearlos por títulos a la misma tasa pero con expiración en 2010 y también con un pago de efectivo.