La asamblea de acreedores y administradores del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF) adjudicó finalmente la entidad al Banco San Juan SA, que pagará 133 millones de pesos por el fideicomiso creado tras la caída del Banco General de Negocios (BGN). El lunes próximo las autoridades de la institución cuyana desembarcarán en Rosario para comenzar el proceso de due dilligence (auditoría) como paso previo al traspaso del paquete accionario, estimado para fines de mayo.
La asamblea, que se realizó el miércoles por la tarde en un estudio jurídico porteño, aprobó por unanimidad la oferta presentada por el Banco San Juan SA, tal como lo adelantara La Capital. La fórmula contractual acordada incluyó una cláusula en la cual en caso de que la entidad presidida por Enrique Eskenazi desista de concretar la operación, se abrirá un proceso a los otros tres oferentes (La Caja, Banex, Comafi/Macro) para que mejoren sus propuestas económicas.
De todas formas, el contrato de transferencia de acciones del fideicomiso administrado por el ABN Amro al San Juan se labró ad referéndum del Banco Central (BCRA), que decidirá sobre la validez de la operación. El proceso se estima que demandará entre uno y dos meses, en paralelo con el due dilligence. Pero todas las partes en juego remarcan que el eje central de las discusiones pasó por fórmulas que garantizaran el aval de la administración santafesina para la transacción.
Fuentes cercanas a la operación señalaron que "no se produjeron objeciones al menos hasta hoy (por ayer) oficialmente de los otros tres oferentes" y que la reunión se desarrolló con "total normalidad" como estaba previsto. En rigor, antes del cónclave ya estaba todo cerrado.
Para decidir la operación fue clave la diferencia entre la propuesta económica del San Juan y las restantes. En el análisis de las ofertas, el aspecto económico representó un 60% del puntaje y el resto fue la valoración de los antecedentes técnicos.
Con la concreción del traspaso al San Juan, el gobierno provincial se garantizó un sillón en el directorio de la entidad. La propuesta original no lo contemplaba pero fue acercada a la administración santafesina en los días subsiguientes al de la apertura de sobres.
El San Juan también propuso abrir hasta un 20 por ciento el paquete de acciones para que se sumen inversionistas locales, pero hasta ahora esta oferta no sedujo a los empresarios de la región, porque ese porcentaje los deja sólo con una cuota de poder minoritaria a la hora de las decisiones.
Fuentes del gobierno provincial reconocieron que la oferta para participar del directorio del banco fue aceptada. El sillón tiene su peso específico, debido a que la provincia podrá monitorear desde adentro una entidad representativa para la economía regional y que será su agente financiero cuando menos hasta el 2008. Las mismas fuentes descartaron que la moneda de cambio para acceder a la conducción del banco haya pasado por una prórroga del período de agente financiero.
Movimientos en la cúpula
Con la llegada de los sanjuaninos se producirán algunos cambios en la cúpula directiva del banco. Formalmente, con el traspaso de las acciones el directorio presentará la renuncia a sus cargos durante una asamblea donde se redefinirá el esquema que implementará la entidad cuyana al NBSF.
El Banco San Juan pagará 133 millones de pesos por las acciones clase "A" (que representa al 93% del valor de la entidad financiera), ya que el resto son acciones clase "B" correspondiente al programa de propiedad participada (PPP) de los empleados, aunque su titularidad la ejerce la provincia porque todavía no constituyó la transferencia de los títulos.
La entidad cuyana tiene como principal accionista al grupo Petersen (presidido por Enrique Eskenazi y el 51,4% de las acciones), un holding que nació de la construcción; el segundo accionista es el Banco Piano (18,9%); y le siguen el gobierno sanjuanino (16,7%), Industria Chirino (10%) y otros (3%).
La Ciudad
