Loma Negra, otro holding que arregló su deuda

La cementera Loma Negra, de la empresaria Amalia Fortabat, anunció ayer que cerró un acuerdo para reestructuración de una deuda de 400 millones de dólares con el comité de bancos acreedores de la empresa, parte por medio de una licitación de deuda y parte en obligaciones negociables. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, señaló que el convenio representa "el primer paso hacia la reestructuración del pasivo financiero de la compañía".
La empresa abonará en primer término 70 millones de dólares en efectivo que serán subastados entre los acreedores que ofrezcan un descuento, para comprar parte de la deuda.
Por el restante, la firma ofrecerá una nueva emisión de obligaciones negociables por 250 millones de dólares que tendrán como beneficio un mecanismo de pagos anticipados estructurado para reducir el capital de la deuda con excedentes de caja de la compañía.
Habrá tres series de títulos: dos a cinco años, uno en pesos y otro en dólares. El primero con tasa Libor más 2 % y el segundo al 5 %, los dos sufren variación anual.
La tercera obligación negociable será en dólares a 8 años, garantizada con activos de la empresa, a una tasa Libor más 3 por ciento en el primer año, subiendo a 4,5 hasta la cancelación.