Siete entidades financieras presentaron ayer sus ofertas técnicas y económicas para asesorar al gobierno argentino en la restructuración de la deuda con los acreedores privados, en una operación que ronda los 50 mil millones de dólares.
Las firmas son: Bank of American Securities-Rotschild Company; Wall Street Securities y Wall Street Bank; Lazard-Freres; Credit Lyonnais Securities (USA); Morgan Stanley; UBS Warburg y Dresdner Bank.
Los representantes de estas últimas tres casas de inversión debieron correr por los pasillos del quinto piso del Ministerio de Economía con sus cajas de cartón repletas de carpetas, para realizar sus ofertas antes de las 17.30, momento en que venció el plazo para realizar presentaciones.
El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, manifestó su satisfacción con estas presentaciones ya que "son casas de primer nivel internacional a pesar de las fuertes restricciones que pusimos" para participar en esta selección.
Diez entidades compraron el pliego valuado en 10 mil pesos para la licitación y siete de ellas fueron las que finalmente ayer elevaron al Ministerio de Economía los sobres con las ofertas técnicas y económicas. Nielsen destacó la importancia de esta operación al asegurar que "este es el mayor default de la historia".
Adelantó que a partir de esta semana comenzarán a estudiar las ofertas técnicas y con el resultado de esa primera selección se abocarán a analizar las propuestas económicas por lo que "a mediados de enero" estarían en condiciones de dar a conocer el resultado de la selección.
Cuando se lanzó esta operación en octubre, el ministro, Roberto Lavagna, destacó que el asesor externo "asesora pero no negocia, ya que el único que negociará la deuda es el gobierno argentino".
La convocatoria de Economía generó polémicas por la decisión de Lavagna de ponderar, con una menor calificación, a los bancos y casas de inversión que ya participaron de la colocación de títulos de deuda argentina en el exterior.
"Algunos bancos se autoexcluyeron, debido a que ellos habían aconsejado a los inversores que compraran títulos y ahora tendrían que pedirles que acepten un rebaja (en los precios) lo que podría generarles un conflicto de intereses", dijo el ministro Lavagna en noviembre, cuando los rumores de queja de los bancos norteamericanos se hicieron conocer a través de la prensa.
El grupo que resulte seleccionado "deberá coordinar y ayudar a presentar esta operación" de reestructuración de deuda "que se dará en varias geografías, desde Japón a países de América latina, pasando por Alemania, Italia y Estados Unidos".
El monto nominal de la deuda pública a renegociar oscila entre los 50 y 60 mil millones de dólares, sobre el se estima que podría imponerse una considerable quita de capital, una reducción en la tasa de interés y una prolongación en los plazos de pago. La idea es comenzar en febrero la renegociación de esta deuda en una operación en la que Economía aspira a lograr una sustancial quita del capital, rebaja en las tasas, y mayor plazo para poder pagar.
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Nielsen dijo que son casas de "nivel internacional". |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
