Ofertaron 50 mil millones para el canje de deuda

El primer tramo del canje de deuda generó ofertas por parte de los tenedores de títulos públicos por más de 50 mil millones de dólares, según cifras preliminares difundidas anoche por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien calificó la operación como "muy exitosa".
"Esto es un éxito contundente. Esta cifra representa un ahorro de 3.000 millones de dólares al año en el pago de intereses de la deuda para la Nación y las provincias", agregó el ministro en la sede del Palacio de Hacienda.
Sobre un universo de bonos elegibles de 64.517 millones de dólares, el gobierno no poseía aún la cifra exacta, pero los datos preliminares suministrados por Cavallo superan ampliamente las expectativas del mercado, que especulaba con un promedio de 40 mil millones en esta primera etapa.
Además, el canje correspondiente a los títulos de deuda nacional y los créditos otorgados por bancos a las provincias, supera a los 35.500 millones de dólares que se habían comprometido a aportar los bancos y las AFJP, a los que se estimaba se sumarían otros 3.000 millones de dólares correspondientes a las compañías de seguro.
Pero la cantidad de ofertas se fueron acumulando sobre mitad de la tarde, por lo cual el horario de cierre de ofertas, previsto originalmente para las 16, sufrió reiteradas postergaciones hasta las 21 horas.
"Quiero pedirles comprensión y participación a la comunidad financiera local. La confianza de los argentinos nos permitirá conseguir la confianza del mundo", dijo Cavallo, quien ahora evalúa los resultados y la cantidad de bonos que el gobierno decidirá definitivamente canjear.
En este canje de deuda, el gobierno toma bonos que pagan hasta el 20 por ciento y entrega préstamos al 7 por ciento garantizados por el cobro de impuestos.
El gobierno confía conseguir con este canje un ahorro de 4.000 millones de dólares en concepto de pago de intereses para el año próximo y poder cerrar lo antes posible con el "déficit cero" este año, ya que el canje de títulos es retroactivo al 6 de noviembre.
El ahorro alcanzaría a 1.300 millones de dólares en pago de intereses de las provincias, a los que se sumarán unos 3.700 millones de la Nación.
La operatoria continuará hasta el viernes próximo para los tenedores minoristas de bonos nacionales, aquellos que desean cambiar sus títulos provinciales y los que tienen deudas con el PAMI, que suman 256 millones de dólares, lo que abre el camino a una renegociación general de las deudas que tiene el Estado con sus contratistas.